| $IMAGE1-left$"Газпром" разместил 10-летние евробонды объемом $1 млрд с доходностью 4,95% годовых, сообщает агентство Bloomberg.
Первоначально ориентир по доходности бумаг находился на отметке около 5,5% годовых, позднее он был понижен до 5,125% годовых.
Сегодня компания собирала заявки на выпуск индикативного объема (для "Газпрома" это $1-2 млрд).
Облигации размещаются на Ирландской фондовой бирже по правилу 144A/RegS.
Одновременно "Газпром" разместил 5-летние евробонды объемом 750 млн евро с доходностью на уровне 270 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам. В ходе сбора заявок компания маркетировала выпуск индикативного объема (benchmark) с ориентиром по доходности сначала 290-300 б.п., затем 275 б.п. над свопами.
Ранее стало известно о планах компании разместить еврооблигации на сумму $2 млрд в середине июля. Road show выпусков началось в понедельник в США и Европе.
Выпуски организуют JPMorgan, Calyon и Газпромбанк.
| 
